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Sora确定性龙头,市占率第一,阿里、腾讯供应商,业绩拐点出现!

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2024-02-21 【 字体:

这几天有关文生视频大模型Sora热议不断,有惊叹,有欣赏,也有自感落后的焦虑。

在感叹新模型强大性能的同时,我们也不禁思索这么优秀大模型,到底是哪些资源在背后作支撑呢?自然是OpenAI公司强大的算力资源,作为算力资源的载体,人工智能服务器自然也是重中之重,英伟达、AMD等硬件厂商的大涨也就不难理解了。

那么,为何服务器对人工智能发展这么重要呢?

从整个AI产业链来说,可以分为基础层、工具层、模型层和应用层等四大环节,后三者的发展都需要基础层的服务器给予充分的算力保障。

从2023年ChatGPT-4的交互式大模型,再到最近横空出世的Sora视频大模型,全球大模型的技术发展非常快,参数量级和复杂性显著增加。

人工智能大模型越复杂,对算力需求也就越高,这也使的算力规模呈现出指数级的上升趋势。

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根据OpenAI测算数据,2012年以来的全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番,每年算力增长幅度高达10倍。

以OpenAI的大模型训练情况来看,ChatGPT-3模型参数约为1746亿个,训练一次需要的总算力约为3640PF-days(以每秒一千万亿次计算需要运行3640天)。

等到2023年推出的GPT-4,参数数量则扩大到1.8万亿个,是GPT-3的10倍,训练算力需求上升到GPT-3时的68倍,在2.5万个英伟达A100芯片上需要训练90-100天。

可以说,人工智能的快速发展带来了海量复杂数据,庞大数据的处理需求对算力资源提出了更高的要求,需要更大规模、更高效的服务器来支撑大模型训练和应用。

因此,服务器等算力基础设施必须加快建设,才能有力支撑数字经济发展的需求,成为信息社会发展的重要基石。

服务器作为算力资源的载体,主要用于在信息网络中为终端提供计算或者应用服务,是算力产业链的关键环节。

因此,我国持续打造数据中心集群,相继启动东数西算工程、国家超算互联网建设,将全国各地算力资源连接成统一调度的全国一体化算力网络,让算力像水、电一样成为“一点接入、即取即用”的公共基础资源。

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那么,服务器市场前景又有多大呢?

2022年全球计算设备算力总规模达到906EFlops(每秒10^18次浮点运算),增速达到47%。预计未来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长,到2025年全球计算设备算力总规模将超过3ZFlops(每秒10^21次浮点运算)。

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2022年我国计算设备算力总规模达到302 EFlops,全球占比约为33%,连续两年增速超过50%,预计2027年将达到1117.4EFLOPS,2022-2027年CAGR达33.9%,国内算力市场蓬勃发展。

2022年中国服务器市场销售量达447.8万台,同比增长12.7%。算力市场的蓬勃发展,显然也带动国内服务器市场规模快速增长。

随着各大厂商将持续加码布局AI大模型,国内服务器行业也进入广阔发展空间,预计接下来两年还将继续保持10%以上的年均增长率,为行业公司带来新的业绩收入。

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算力基础设施已成为AI行业亟需布局的资源,重要性日益凸显,我国算力发展规划政策相继出台,推动算力需求高增长。

因此各地瞄准算力赛道布局,比如2023年12月5日,深圳发布《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划(2024-2025)》,提出20条重点任务,助力深圳打造“多元供给、强算赋能、泛在连接、安全融通”的中国算网城市标杆。

那么,国内有哪些优秀的服务器供应商呢?AI服务器应用场景广泛,上游关键环节在于算力芯片等芯片,下游客户主要集中在各大互联网和运营商等服务器终端客户。目前,中国AI服务器水平位于世界前列,按销售额来看,2022年我国AI服务器市场,浪潮信息以46.6%份额占据首位,新华三(紫光股份)、宁畅分别以11%和9%占据第二、第三名,行业集中度较高,竞争格局稳固。

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浪潮信息,公司是国内领先的服务器制造企业,也是全球AI服务器的最大供应商。2022年,公司人工智能服务器市占率连续6年中国第一,连续3年全球第一;2023年一季度,公司服务器继续保持中国第一。市场地位稳固,并有持续保持的趋势。作为全球最大的服务器供应商,公司也是百度、阿里、腾讯等国内科技巨头最主要的AI服务器供应商,同时也和科大讯飞保持深入合作,能够满足客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面的性能要求。2018年到2022年,公司营业收入从469.41亿元增长到695.25亿元,年均复合增长率10.32%。公司2023年前三季度实现营业收入 480.96亿元,出现一定下滑。不过,第三季度实现营收232.99亿元,同比大幅增长30.04%;归母净利润4.61亿元,环比增长301.09%。第三季度业绩出现明显拐点,主要在于公司服务器订单持续增加,以及第三季度AI芯片供应链改善导致。

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中科曙光,2021年至2023年上半年,公司在中国液冷数据中心基础设施市场份额多年稳居行业第一。目前,公司已经实现从高端计算优势业务领域向计算生态产业链上下游的不断延伸,已形成了覆盖上游核心零部件供给(海光信息)、中游基础设备供应、下游应用服务的较为完整计算产品线体系,能够在一定程度上实现自主话语权。拓维信息,公司紧跟人工智能发展机遇,在“鲲鹏处理器+昇腾AI”国产技术基础上,形成较为完善的自主品牌“兆瀚”智能计算产品体系,服务器业务自主可控。总的来说,在接下来相当长的一段时间内,人工智能的发展还将持续进行,对算力的需求也将持续增长,服务器市场规模也将进一步增长

来源:飞鲸投研
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