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AMD算力芯片重磅发布,千亿市场再次大增70%,资金抢筹明显,技术遥遥领先!

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2023-12-08 【 字体:

12月7日,全球芯片巨头AMD将举办Advancing Al活动,正式推出MI300A与MI300X芯片。微软、Meta、甲骨文、思科、Arista等重磅合作伙伴都到发布会现场助威。

同时,AMD还将2027年全球数据中心AI加速器市场规模从1500亿美元上修至4000亿美元,2023-2027年复合年均增长率CAGR从50%上修至70%,再次强烈看好数据中心市场的发展前景。

对于数据中心来说,除了需要英伟达、AMD的高性能算力芯片以外,另一大需求就是高带宽的光通信模块,两者都不可或缺。

对于数据中心来说,算力性能有多高决定了处理数据的速度有多快,而向外传输数据的速度如何就要看光通信模块有多大带宽了。

那么,光模块是怎么传输数据呢?

简单的说,光模块通过发送端把芯片输出的电信号转换成光信号,通过光纤传输后,接收端再把光信号转换成电信号。

如今使用光通信方式传输数据已经很普遍,大家可以看看家里的宽带,很多都已经是光纤入户,路由器上的插头也比传统的网线插头要大些。

AMD算力芯片重磅发布,千亿市场再次大增70%,资金抢筹明显,技术遥遥领先!

这主要还是因为光通信的速度更快,光通信的光速每秒30万公里,而电信号在导体中的传播速度大约是光速的千分之一到百分之一,优势明显。

对于数据中心来说,数据流超乎寻常的庞大,一旦发送的数据发生拥塞,就可能导致数据传输缓慢,甚至数据包丢失,那就是大事故了。

因此,数据中心不仅需要更高性能的算力芯片,也需要更高带宽的光模块。

现在全球光模块市场规模还在百亿美元级别,毕竟数据中心的建设建立在高性能算力芯片的基础上,这些高性能芯片的量产也只是这两年的事情。

2022年全球光模块的市场规模约81亿美元,同比增长10.3%。预计2023年全球光模块市场规模将会达到93.9亿美元,并有望在2025年突破113亿美元,2027年将突破200亿美元。光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%。

AMD算力芯片重磅发布,千亿市场再次大增70%,资金抢筹明显,技术遥遥领先!

2021年我国光模块行业市场规模从2016年的250.9亿元增长至415.22亿元,2022年市场规模约为476.82亿元,预计2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元,国内厂商市场占有率领先。

这次发布会,AMD将2027年全球数据中心市场规模预期翻了一倍多,认为2023-2027年复合年均增长率CAGR从50%上修至70%,对光模块的需求也是同等量级的增长。

我们保守些,发AMD的预测打个折扣的话,复合年均增长率CAGR也能有30%多的增长,对整个光模块行业来说也是非常大的增长空间。

那么,行业未来的发展趋势如何呢?哪些公司进行了前瞻性布局呢?

光模块元器件的规格主要有40G、100G、200G、400G和800G,目前市场正处于800G光模块升级周期,1.6T的光模块还处于送样测试阶段。

在光模块的前瞻性技术方面,目前有CPO(光电共封装技术)、硅光子技术、LPO(线性驱动可插拔光模块)、薄膜铌酸锂和1.6T光模块研发方向。其中,硅光方案有望在25年高速光模块中占据60%以上份额。

在2022年的全球光模块市场中,前十名中有七家是国内企业,表现非常突出,它们分别是:中际旭创旗下旭创科技、华为海思、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工科技旗下华工正源、华西股份旗下索尔思光电,另外三家是Coherent旗下Finisar、思科旗下Acacia和英特尔。

中际旭创,旭创科技是中际旭创的全资子公司,深耕光通讯领域,是世界一流的高速光互联综合解决方案提供商。

2016年,公司布局开发数据中心使用的200G/400G光模块,并在2018年率先行业推出首款400G产品,在2022年400G开始大规模使用时,公司凭借其先发优势获得了大量的市场份额,实现了营收和净利润的持续增长,成为市场公认的明牌龙头。

目前,公司的800G系列产品已经实现批量出货,英伟达,谷歌等下游客户对800G/400G的需求非常旺盛,订单充足,营收和业绩还将保持持续性增长。

行业前瞻性研究方面,2023年3月的OFC发布会上,公司展示了1.6T光模块,800G硅光模块也已经研发成功,产品进入下游客户进行测试阶段。另外,CPO技术和3D封装技术也在研发进程中。后期将会根据重点客户的需求持续推进和完善产品。

AMD算力芯片重磅发布,千亿市场再次大增70%,资金抢筹明显,技术遥遥领先!

光迅科技,公司产品能力覆盖芯片、器件、模块、子系统等领域,国内光通信产业中稀缺的全链条供应商。公司实控人为央企中国信息通信科技集团有限公司。

公司为华为、中兴等通信厂商提供光器件和光模块产品,华为云业务的壮大会带动数据中心产品的需求,也给公司带来增长机会。公司依靠全链条的优势,尤其是自主研发光芯片的优势,营收和净利润保持了持续增长。

目前,800G光模块具备大规模量产能力,1.6T光模块正在客户沟通送样中。公司作为国内少有的可以自主研发光芯片的企业,硅光芯片研发进度行业领先,在光电共封装(CPO)领域有技术储备。

AMD算力芯片重磅发布,千亿市场再次大增70%,资金抢筹明显,技术遥遥领先!

新易盛,公司主要生产点对点光模块和PON光模块,23年三季报显示有199家基金、12家券商入驻,其中包括养老基金组合。

公司在光模块技术研发上一直走在前面。2018年成功推出400G样品,2019年实现400G的量产。2020年进一步推出800G样品,继续保持行业内的领先地位。

2022年,公司成功收购了境外参股公司Alpine,进一步扩大了其在硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场份额。目前,公司已经成功推出的基于硅光方案的400G、800G模块,在800GLPO光模块领域也具备先发优势。

在1.6T光模块方面,公司在2023年3月的OFC期间推出了相关1.6T光模块产品 目前正在积极推进客户送样测试工作。公司在光模块技术前沿的研究处于领先地位,也有望通过新技术产品的应用,在高端市场占有一席之地。

天孚通信,公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商。三季报显示有234家基金、6家券商的入驻,其中也包括社保基金。

在1.6T光模块的竞赛中,公司也是重要参与者,一方面代工国外光模块公司1.6T光引擎产品,另一方面也有有硅光光引擎的技术储备。后期也有望在1.6T光模块和硅光模块相关产品的市场升级中受益。

得益于技术的优势,以及在光模块中所属细分行业的优势,公司长期保持50%以上的毛利率和30%以上的净利率,产品技术优势明显。

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整体来说,光模块是国内的优势产业,产能全面供应全球数字通信市场,因此在全球数据中心的算力升级浪潮中,国内企业的需求量量价齐升具有高度确定性。

来源:飞鲸投研
The End
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